Dev Havayolu İçin Milyar Dolarlık Satışta Kritik Aşama
Uygun fiyatlı uçuşlarıyla bilinen İngiltere merkezli hava yolu şirketi EasyJet, ABD'li yatırım şirketi Castlelake'in yaklaşık 7,3 milyar dolarlık satın alma teklifine prensipte olumlu yanıt verdi. Sürecin tamamlanması halinde şirketin borsadan çekilerek özel bir yapıya dönüştürülmesi planlanıyor.
Düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet, yaklaşık 7,3 milyar dolar değerindeki satın alma teklifi kapsamında ABD merkezli yatırım firması Castlelake ile prensipte uzlaştı. Anlaşmanın tamamlanması halinde şirketin borsadan çekilerek özel statüye geçmesi planlanıyor.
Gelişmenin ardından EasyJet hisseleri son 52 haftanın en yüksek seviyesine yükselirken, sürecin resmiyet kazanabilmesi için hem düzenleyici kurumların hem de hissedarların onayı bekleniyor.
Amaç: Şirketi Borsadan Çıkarmak
Castlelake’in temel hedefinin EasyJet’i halka açık yapıdan çıkararak özel bir şirket haline getirmek olduğu ifade ediliyor. Daha önce sunulan 4,93 milyar sterlinlik teklifin reddedilmesinin ardından yatırım şirketinin teklifini artırdığı ve şimdiye kadar toplam beş farklı teklif sunduğu belirtiliyor.
Süreç Henüz Netleşmedi
Taraflar prensipte anlaşmaya varmış olsa da süreç henüz tamamlanmış değil. Mevcut teklife göre hisse başına 6,90 dolar nakit ödeme yapılması planlanıyor. Ancak anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için düzenleyici kurumların onayı ve resmi teklif sürecinin tamamlanması gerekiyor. Castlelake’in nihai kararını açıklaması için 3 Ağustos saat 17.00’ye kadar süresi bulunuyor.
Son Karar Hissedarların
Resmi teklifin yapılması halinde satın alma işlemi hissedarların onayına sunulacak. EasyJet yönetim kurulunun ise mevcut teklifin finansal açıdan hissedarlar için değerlendirilebilir seviyede olduğu yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.
AB Kuralları Süreci Şekillendirecek
Avrupa Birliği düzenlemeleri gereği, hava yolu şirketlerinde en az yüzde 51 oranında Avrupa sermayesi bulunması şartı aranıyor. Bu nedenle Castlelake’in, olası satın alma sürecinde bu kurala uygun bir ortaklık ya da finansman yapısı üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
EasyJet’in Operasyonel Gücü
35 ülkede faaliyet gösteren EasyJet, yaklaşık 1.200 uçuş hattında hizmet veriyor ve 19 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, gelirlerini artırmasına rağmen yükselen maliyetler nedeniyle 31 Mart’ta sona eren altı aylık dönemde 552 milyon sterlin vergi öncesi zarar açıkladı.